INSPIRAÇÃO com Cyro Aguiar (1967)
Continental PPL 12.312

01. Livre (Born Free)
02. Leninha
03. O Gavião (I Need Your Love Tonight)
04. Preso Por um Beijo
05. Desprezado
06. Fany (He Reminds me of Me)
07. Pout-Pourri de Sucessos: Boiadeiro, Tico-Tico, Sabiá, Pé de Serra, Assum Preto
08. Meia Noite (Midnight)
09. A Bossa da Conquista
10. Menina
11. Receita Para me Conquistar
12. A Loucura das Garotas

OS VIPS (05/1967)
Continental PPL 12.333

01. Ninguém Lhe Amou Como Eu Lhe Amei
02. A Despedida
03. Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor
04. No Dia Em Que Você Voltar (Hard Year)
05. Volte Benzinho
06. Você e o Rio (You and The River)
07. Encontrei um Novo Amor (Run and Hide)
08. Eu Vou Tentar Fugir
09. Eu, Ele e a Gatinha (Too Old to Cut The Mustard)
10. Procurando (Keep Searching)
11. Sonhando
12. Assim Só Vai Chorar (I’m Crying)