DISTRAÇÃO (04/1963)
Phanton/VS

01. Passeando Pela Praia (Nelson Luiz e Valéria Luercy)
02. I Hate Lies (Albert Pavão)
03. Hás de Convir (Rudá)
04. Despeito (Melinho)
05. Crazy Hully Gully (Dave Gordon)
06. Lágrimas (Rudá)
07. Guitarra y Bandoneon (Melinho)
08. Nos Teus Lábios (Ataliba Santos e Haroldo Eiras)
09. Remember Baby (Albert Pavão)
10. Canção da Súplica (Olga Hayashi)
11. Conclusão (Sadho)
12. Go, Mr. Hully Gully (Dave Gordon)