OS CAÇULAS (1968)
RCA Victor BBL-1446

01. Vai Ser Triste
02. Dan Dan Dan
03. A Juventude
04. A Chuva Que Cai (È La Pioggia Che Va)
05. Lágrimas
06. Não Pisem Nas Flores
07. Tente Perdoiar
08. Saudade Não É Privilégio de Ninguém
09. Tudo Isso Só Eu Sei
10. Flor Maior
11. A Volta do Pic-Nic
12. A Matinê