NOVA GERAÇÃO (03/1965)
RCA Victor BBL-1323

01. Delírio de Amor (José Ricardo)
02. Leva Tudo Contigo (Rosemary)
03. Te Agradeço Porque (Ti Ringrazio Perché) (Sergio Murilo)
04. Meu Karmann Guia (Adilson Ramos)
05. Amor, Perdoa-me (Amore Scusami) (Ronnie Cord)
06. Escreve-me (Scrivi!) (Cidinha Santos)
07. Maria Bonita (Cyro Aguiar)
08. Como Pode Acontecer (Rosemary)
09. Você é de Chorar (Sergio Murilo)
10. Luar (Adilson Ramos)
11. Eu Vou à Praia (Ronnie Cord)
12. Cai a Tarde (Quando é Sera) (Cidinha Santos)
13. Al Telefono Con Te (Cyro Aguiar)
14. Me Disseram Que... (M’Hanno Detto Che) (José Ricardo)