ROSSINI PINTO (1964)
CBS 37.382

01. Procurando Alguém (His Latest Flame)
02. Chorar Por Amor
03. Ford de Bigode
04. Amor e Desprezo
05. São Francisco de Assis (San Francisco de Assisi)
06. Carta de Amor
07. Briga de Amor
08. Mentira
09. Não Vou Mais Chorar
10. Quase Chorei*
11. Isto é Amor (Esto)
12. Quero Beijar-te Agora

bonus:
13. Não Vale a Pena Chorar (CBS 56.169) - 1964**
(acompanhado por Renato e Seus Blue Caps**) (c/ Astor e Sua Orquestra*)